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核心观点:上周,煤炭板块上涨1.7%,沪深300指数上涨0.6%,煤炭板块表现强于大盘。动力煤:目前来看,南方高温天气的再度来临,进一步刺激了电厂的煤耗,六大电厂的存煤较之前相比也有所降低,部分电厂出现了备货需求,会助力煤价的上扬。在大庆结束之前,环保安监的力度不会降低,产地方面的生产会有一定的限制,而煤市的需求在多方面有力因素支撑下还是有一定增长的,煤价或将延续震荡上升的走势。焦煤:近期环保检查虽依旧频繁,但无大范围限产要求,短时限产影响较多,蒙西主产区焦煤出厂价格稳中有降,华东地区持续走弱,预计短期内市场继续承压走弱。焦炭:供给侧,目前焦企开工相对平稳,环保检查多为短时影响,个别地区焦企利润低位,以积极出货为主。需求侧,钢材市场企稳回升,钢厂继续打压原料意向略有减弱,但钢厂焦炭库存仍处中等偏高水平,钢厂多按需采购为主,部分钢厂考虑到临近国庆限产有趋严态势,采购意愿不强,短期焦炭市场有望继续持稳运行。投资策略:多因素利好A股表现,继续关注高弹性及山西国改相关标的。本周A股市场迎来诸多利好,其中周二国家外汇局发布公告称决定取消QFII和RQFII投资额度限制,与此同时证监会全面深化资本市场改革工作座谈会上提出了包括加快推进资本市场高水平开放、推动中长期资金入市等十二条任务,政策方面利好频出;周四人民银行公布8月社融及M2数据,均符合预期,资金流动性依然向好;叠加上周的降准,A股有望保持强劲势头。在这种背景下,高弹性及山西国改相关标的估值修复的动力预计会更强。此外,8月央行授权银行间同业拆借中心公布一年期贷款市场报价利率(LPR)为4.25%,低于现有贷款基准利率(4.35%),说明央行在引导贷款利率下行方面有所成效。在当前全球利率不断下行的大背景下,我们认为业绩稳健&高股息率核心资产的价值性将愈发凸显。主要推荐高股息行业龙头:陕西煤业、中国神华,有望受益于山西国改标的:潞安环能、西山煤电,高弹性标的建议关注:兖州煤业、恒源煤电,同时焦煤股建议关注:淮北矿业,焦炭标的建议关注开滦股份、山西焦化、金能科技,以及煤炭供应链标的瑞茂通。风险提示:经济增速不及预期;政策调控力度过大;可再生能源替代等。 ...
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3.2.  科技板块仍处于大级别上升周期第一阶段...
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总体来说,继我们安信策略在1月1日市场底部率先发布坚定看多春季行情报告《在调整中布局春季行情》等系列报告,在二季度提示市场整体将处于休整期,《收缩战线》、《静心平气、徐徐图之》等系列报告,近期我们在8月市场底部坚定提出《布局,迎接新一轮上升行情》等系列报告,判断与逻辑都被验证,秋季行情如期展开。近期我们在交流的过程中发现,部分机构投资者认为近期市场上涨速度较快,已经实现了较好盈利,担心行情在九月底之前结束,在考虑兑现收益,部分投资者认为兑现时点可以是联储降息或者是中国央行MLF操作降息之后。...
 
 
 
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